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机械设备行业研究周报:继续看好半导体设备 工业检测本年度增长韧性有望超预期

作者:小编 点击: 发布时间:2023-03-14 05:55:57

  e星电竞短期推荐标的:苏试试验、铁建重工(建议关注)、春风动力、三德科技(与天风电子团队联合覆盖)

  1、工业检测:行业贝塔由弱转强,工业检测主要与研发相关,国产替代之下仍受益于研发强度提升,看好苏试试验、东华测试(建议关注)、西测测试(建议关注)等。

  2、工程机械:2024 年有望成为新一轮朱格拉周期上行起点。参考卡特彼勒及小松的经验,国内工程机械正处于周期相对底部,我们看好25 年迎来业绩修复。继续看好:三一重工、徐工机械、恒立液压、铁建重工(建议关注)等。

  3、半导体设备:政策驱动+需求改善,修复空间充足。1)3 月2 日务院副总理刘鹤在北京调研集成电路企业发展并主持召开座谈会,我们认为后有望进一步发布自FAB 厂向下传导的支持政策。2)需求方面,年后行业呈现弱复苏状态,基本相对底部企稳;3)中芯国际招标有可能成为催化。短期弹性标的:华海清科(建议关注)、长川科技。

  4、光伏钙钛矿:1)协鑫集成等本年度均有GW 级别招标预期,协鑫集成20GW 高效TOPCon 光伏电池片制造(一期10GW)开工;2)钙钛矿跟晶硅相比,使用寿命仍是核心进步关键。

  【光伏设备】迈为股份、高测股份、帝尔激光、奥特维(建议关注);【风电设备】新强联(建议关注)、五洲新春、长盛轴承、亚星锚链(与电新组联合覆盖)、华伍股份;

  【半导体】拓荆科技(与电子组联合覆盖)、新莱应材、长川科技、富创精密(电子组覆盖)【自动化】欧科亿、华锐精密、柏楚电子(与计算机组联合覆盖)、锐科激光(与电子组联合覆盖)、伊之密(建议关注)、杭氧股份;

  【锂电设备】先导智能(与电新组联合覆盖)、联赢激光、利元亨、东威科技(建议关注)、道森股份;

  【其他】春风动力(与汽车组联合覆盖)、奕瑞科技(与生物医药组联合覆盖)、华测检测(与公用环保组联合覆盖)、苏试试验、广电计量、安达智能、三德科技(建议关注)。

  本周涨幅前五子行业:据中信分类,机械子行业周涨幅较大的有:高空作业车(+2.27%),3C设备(+2.23%),光伏设备(+2.18%),仪器仪表Ⅲ(-0.43%),核电设备(-0.71%)。

  机械板块较上周下跌1.17%,沪深300 指数较上周下跌3.96%。机械板块跑赢大盘2.79 个百分点,涨幅居于所有板块第17 位。本周机械涨幅居前十的个股有:世嘉科技(+28.33%),法尔胜(+19.71%),新益昌(+18.72%),海伦哲(+12.09%),亚光科技(+10.28%),永和智控(+9.39% ),三晖电气(+8.19% ), 光力科技(+8% ),新莱应材(+7.51% ),晶盛机电(+7.18%)。


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