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机械设备行业周报:持续关注政策主线和行业内需改善

作者:小编 点击: 发布时间:2024-07-08 15:46:32

  e星体育官方网址本周上证综指下跌1.15%,创业板指下跌1.33%,沪深300指数下跌0.16%。中证1000指数下跌3.76%。机械设备行业指数下跌4.31%,跑输上证综指3.16pct,跑输创业板指2.98pct,跑输沪深300指数4.15pct,跑输中证1000指数0.55pct。年初至今来看,机械设备行业指数下跌10.63%。

  本周机械设备涨幅-4.31%,排序申万分类25位。从申万二级来看,表现较好的是轨交设备(+0.45%),工程机械板块次之(+0.20%),而通用设备板块回调相对较多(-6.08%)。

  市场本周总体表现不佳,两市成交额再度缩量。微盘股和小市值个股回调较多,仅泛科技类个股表现相对较好。对于机械板块的配置,我们仍建议紧跟新质生产力和设备更新主线,持续配置和关注工程机械(5月份挖掘机和装载机数据均持续改善)、轨交设备(景气度持续上行)以及内需持续改善的通用行业。同时,由于市场自上而下引导价值投资,因此可以着重关注各细分行业的白马股以及超跌但基本面扎实的小盘股。

  通用设备:本周申万机械通用设备指数大跌6.08%,究其原因,其中大量中小市值个股大幅下跌。基本面上,我们仍看好通用设备整体企稳向好趋势,但市场情绪有待修复。

  工程机械:本周工程机械板块上涨0.2%,在申万分类二级指数中排名第十二位,好于机械设备板块整体。协会公布5月份挖掘机和装载机数据均持续改善。我们继续推荐工程机械板块,看好杭叉集团(“买入”评级)、柳工(“买入”评级)、恒立液压(“买入”评级)、中联重科(“买入”评级),建议关注徐工机械、三一重工、浙江鼎力、安徽合力等。

  科学仪器:本周板块个股分化,但整体表现不佳,主要原因也在于中小市值个股整体下跌。我们继续看好大规模设备更新政策后续对科学仪器行业的需求催化,推荐普源精电(“买入”评级),建议关注:鼎阳科技、优利德、坤恒顺维等。

  工商业制冷设备:本周相关个股均下跌,继续关注后续国内大规模设备更新政策对于石化化工等领域设备的需求催化。

  工业母机:持续关注需求端及政策端利好,建议重点关注工业母机板块。工业母机整机板块建议重点关注整机海天精工、秦川机床、浙海德曼,零部件板块建议重点关注华中数控、贝斯特。

  光伏设备:光伏设备仍需紧密跟踪行业边际创新及变化,topcon0BB产业化及钨丝金刚线行业更新陆续发布,推荐京山轻机、高测股份、奥特维,建议关注帝尔激光、迈为股份、罗博特科等。

  先进封装设备:先进封装整体产业发展趋势持续向好,持续关注海外领军企业cowos、HBM等方向进展,国内先进封装产业链的发展与设备公司的创新研发的持续共振,带来的持续投资机会,推荐芯碁微装,建议关注芯源微、快克智能、耐科装备等。

  人形机器人:近期传感器的关注度较高。重点关注一维力矩传感器和谐波减速器的协同配合、六维力矩传感器硅基mems技术路径的发展,建议重点关注传感器及丝杠行业。建议关注安培龙、芯动联科、秦川机床、贝斯特等。

  行业层面,光伏/风电设备方面,6月4日,国家能源局印发《关于做好新能源消纳工作保障新能源高质量发展的通知》;6月5日-8日,第二届上海国际碳中和技术、产品与成果博览会展期内,上海电气风电集团股份有限公司发布了全球最大低频海上风电机组——16MW低频海上风电机组。机器人方面,东风柳汽与优必选科技正式签署人形机器人应用战略合作协议。半导体设备方面,近日,南京市政府印发《南京市进一步促进人工智能创新发展行动计划(2024—2026年)》和《南京市促进人工智能创新发展若干政策措施》“1+1”文件。中国科学院宁波材料所研究团队基于滑移铁电机制,制备出了无疲劳二维层状滑移铁电材料。锂电设备方面,中国化学与物理电源行业协会携手电池中国网,将于2024年11月18日-20日在上海召开“第九届动力电池应用国际峰会。工程机械方面,2024年5月挖掘机、装载机数据快报发布;三棵树工业涂料与三一重工签订战略合作协议。

  公司层面,大豪科技、高澜股份、海默科技等公司为子公司提供担保;兰石重装、昌红科技等公司与其他公司签订战略协议;豪江智能、泰林生物等创新专利得到立项;华民股份、运机集团、中大力德设立子公司。

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